یک کمدی فانتزی درباره اسوالد د آندراده، نویسنده برزیلی و یکی از مهم‌ترین نمادهای مدرنیسم در برزیل. در این فیلم، دو بازیگر نقش اسوالد را بازی می‌کنند: ایتالا ناندی در نقش آنیمای زنانه او و فلاویو گالوائو در نقش نیمه مردانه او.

ماکونایما که به عنوان یک مرد سیاهپوست بالغ در روستایی در جنگل‌های برزیل متولد شده است، بعدها به شکلی جادویی به یک مرد سفیدپوست تبدیل می‌شود و سپس سفری پرماجرا را به شهر سائو پائولو آغاز می‌کند. او در آنجا به یک شیک‌پوش تبدیل شده و عاشق سی، یک زن انقلابی می‌شود که در یک بمب‌گذاری تصادفی جان می‌بازد. ماکونایما پس از سرقت از یک صنعتگر بی‌رحم، به روستای خود بازمی‌گردد و متوجه می‌شود دانش و دارایی‌های جدیدش در آنجا کاربرد چندانی ندارند.

در شهر کوچکی در میناس گرایس، ورود یک کشیش جوان باعث ایجاد هیاهو در فضای محافظه‌کار آنجا می‌شود؛ وضعیتی که با کشش ناگهانی این کشیش به دختری زیبا وخیم‌تر می‌شود. این رابطه عاشقانه ممنوعه به‌سرعت به عشقی مهارناپذیر تبدیل می‌شود.